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2019中國低壓變頻器市場研究報告

2019-11-25 16:45:04 出版:2019《直驅與傳動》第五期

【2019中國低壓變頻器市場研究報告】

低壓變頻器整體市場分析

A.2016~2021年中國低壓變頻器整體市場分析

A-1.2018年低壓變頻器市場仍保持增長態勢,但增速大幅放緩

從行業應用來看:

OEM市場增速放緩:2018年受社會融資增速放緩、中美貿易戰升級、3C產品銷售市場低迷等因素影響,下游OEM行業普遍出現增速放緩現象:

上半年:物流行業、建筑機械、半導體行業、液晶設備等行業受國家利好政策影響,增長依然快速;機床、激光加工設備等領域受Q2開始的3C產品銷售市場不振、動力電池及汽車行業政策波動影響,出現同比減少的情況。此外,橡膠機械與印刷機械受環保政策及去產能政策的持續影響,也出現下滑情況

下半年:物流行業、紡織機械、電梯行業、半導體行業等受國家利好政策,以及海外市場的推動下,發展平穩;機床、包裝機械、橡膠機械、印刷機械等傳統行業出現一定的下滑或放緩

項目型市場呈現穩定增長趨勢:2018年的項目型市場的變頻器份額相對2017年有所提升,對2018年變頻器整體業績的增長起到了促進作用。鋼鐵、油氣、化工等項目型市場由于2016年開始的“供給側改革”政策初見成效,產業結構優化明顯,產品利潤率上升,企業加大投資力度,2018年項目型市場的增長十分穩健。

從區域來看:

華東地區增長不錯,份額迅速提升,依然是主干力量:

2018年華東地區變頻器主要下游行業紡織、包裝、物流等行業快速發展,但印刷、機床等行業低迷。

華東下游機床、包裝、紡織、食品飲料、半導體、汽車、舞臺設施廠商集中。今年機床行業出現下滑趨勢,但受包裝、紡織等其他行業及項目型市場的帶動,整體市場依然保持增長

華南地區增速最快:

3C行業、汽車行業,特別是今年下半年同比下滑嚴重,對變頻器需求減少

東北地區增長相對較慢:東北地區整體增長依然較慢,增長主要來自于鋼鐵、化工等項目型市場帶動

A-2.2018年低壓變頻器上半年增速放緩,下半年業績快速下滑

2018年,上半年呈現增長狀態,整體增速相比2017年放緩,下半年業績呈現下滑趨勢。市場下滑趨勢主要受OEM市場影響,以下分析主要針對OEM市場進行分析

2018上半年業績增長分析:

2018年上半年變頻器市場整體維持了2017年后半年的增長趨勢,整體市場仍然呈現12%以上增長狀態

二季度開始,變頻器市場受社會融資增速放緩、中美貿易戰升級、3C產品銷售市場低迷等因素影響,部分下游OEM行業如包裝、印刷等行業出現增速放緩現象

2018下半年業績下滑分析:

下半年大部分OEM市場呈現下滑趨勢:進入三季度,大部分OEM行業都呈現增速趨勢,尤其是機床、電子設備制造、印刷機械都下滑狀態,四季度OEM行業業績下滑更加明顯

下半年渠道商囤貨減少:下半年各大廠家渠道商市場銷售額不及預期,廠商經銷商囤貨力度大大削減,尤其是四季度渠道商囤貨減少更加明顯

項目型市場對整體市場有拉動作用:2018年項目型市場建筑、電力、冶金等行業持續回暖,供熱等是國家支持行業,都對整體市場業績有拉動作用

圖:變頻器2018分季度市場規模及增長分析

 變頻器2018分季度市場規模及增長分析.png

數據來源:MIRDATABANK(www.mirdatabank.com)

A-3.2019年低壓變頻器增速繼續放緩分析,2020~2021年市場預測分析

MIR預測:2018年受國家貿易戰、制造業市場低迷導致對變頻器需求減少的市場大環境預計持續到2019年上半年,預計2019年下半年市場會有所回升,2019年市場增速同比2018年放緩。

B.2018年中國低壓變頻器市場規模細分

B-1.2018年中國低壓變頻器市場規模細分-分供應商

歐美系三大廠商:

ABB、西門子主要應用于項目型市場,都呈現10%以上增長。

施耐德因主要應用于OEM市場,且產品更新替代,導致施耐德業績同比基本持平。

日系三大廠商:

三菱、安川、富士為主,都主要應用于OEM行業,受整體大環境影響,整體增速都放緩。

富士業績增速明顯高于三菱和安川,因富士上半年在OEM的紡織、陶瓷等行業業績呈現快速增長,下半年OEM市場雖需求量減弱甚至下滑,但富士在項目型建筑等行業仍然呈現增長,導致全年業績增速高于三菱和安川。

國產廠商:

國產變頻器廠商主要應用于OEM市場,主要品牌匯川、INVT雖呈現增長狀態,但整體增速都呈現放緩階段。

匯川同比增速由2017年的30%下滑到2018年的16%,其他廠商國產業績同比增速都呈現下滑趨勢,甚至為負增長狀態。

圖4:變頻器整體市場-分供應商分析

 變頻器整體市場-分供應商分析.png

數據來源:MIRDATABANK(www.mirdatabank.com)

B-2.2018年中國低壓變頻器市場規模細分-分下游應用行業

2018年中國變頻器市場中:

物流、建筑機械、紡織、電梯等多個行業相對于2017年仍處于增長態勢。

機床、3C、包裝機械、印刷機械等行業的發展放緩或下滑。

圖5:變頻器整體市場-分下游應用行業

 變頻器整體市場-分下游應用行業.png

圖6:變頻器整體市場-分下游應用行業增長率排名

變頻器整體市場-分下游應用行業增長率排名.png 

數據來源:MIRDATABANK(www.mirdatabank.com)

B-3.2018年中國低壓變頻器市場規模細分-分區域

華東地區增長不錯,份額迅速提升,依然是主干力量:2018年華東地區變頻器的增長率也不錯。主要下游行業紡織、包裝、物流等行業快速發展,但印刷、機床等行業低迷;華東下游機床、包裝、紡織、食品飲料、半導體、汽車、舞臺設施廠商集中。今年機床行業出現下滑趨勢,但受包裝、紡織等其他行業及項目型市場的帶動,整體市場依然保持增長。

從增長速度來看,依然是華南地區增長最快:鋰電池、建筑機械行業發展良好,增長率較高;但3C行業、汽車行業,特別是今年下半年同比下滑嚴重,對變頻器需求減少。

東北地區增長相對較慢:東北地區整體增長依然較慢,增長主要來自于鋼鐵、化工等項目型市場帶動。





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