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日本鋰電池該如何面對中國挑戰

時間:2019-11-27來源:日經中文網

導語:圍繞鋰離子電池的跨越國境的企業競爭越來越激烈。在日本企業具有優勢的關鍵材料領域,中國企業正在不斷崛起。從面向智能手機等IT產品的電池到純電動汽車(EV)等的車載電池,主戰場正在改變。

圍繞鋰離子電池的跨越國境的企業競爭越來越激烈。在日本企業具有優勢的關鍵材料領域,中國企業正在不斷崛起。從面向智能手機等IT產品的電池到純電動汽車(EV)等的車載電池,主戰場正在改變。在此背景下,日本企業該如何保持優勢地位呢?

鋰離子電池一直為IT產業的發展作出貢獻。1991年,索尼在世界范圍內率先實現實用化,以此為開端,東芝和原三洋電機等日本企業相繼涉足。截至2000年代中期,日本企業席卷了世界電池市場。但自2000年代后半期起,韓國和中國廠商迅速擴大市場份額,這種格局正在波及材料領域。

“果然是電子產業的重心轉向中國和韓國產生了很大影響”,日本電池相關行業人士浮現出悲觀的表情。

有觀點認為,從構成電池的4個主要部分(正極材料、負極材料、電解液、隔離層)來看,在世界整體的供給量中,中國企業生產了一半以上。

鋰電池.jpg 

在負極材料領域,2018年貝特瑞新能源材料(簡稱BTR)等3家中國企業占到份額的5成。在電解液領域,廣州天賜高新材料等中國企業排在前列。在隔離層領域,日本旭化成高居份額手位,但中國上海恩捷新材料正在逼近。

在智能手機和個人電腦等電子和IT領域,日本的產品開發能力下降。猶如乘虛而入一樣,新興企業趁機涉足。中韓企業還得到政府的扶持,投資能力的優勢也很明顯。

日本富士經濟表示,在一直拉動最近數年增長的IT相關領域,“難以期待市場大幅擴大”。

焦點是車載電池。從各用途的電池容量來看,車載電池被認為截至2017年已經超過面向智能手機和家電的電池。背景是由于世界性的環保政策強化趨勢和“中國制造2025”政策,純電動汽車市場正在擴大。

中國目前已成為純電動汽車大國。包括燃料電池車在內的新能源汽車的銷量2018年達到125萬輛,同比增加6成以上。在中國,曾出現超過100家電池企業參與競爭的局面。盡管電池企業的數量不久后有所減少,但市場的勢頭沒有改變。如果僅限于車載電池,中國寧德時代新能源科技(CATL)在份額上與松下不相上下。

調查公司日本TechnoSystemsResearch的數據顯示,2018年車載鋰離子電池市場達到約2.2萬億日元。到2020年有望增至約4萬億日元。為了獲得巨大市場,在各個階段,競爭都日趨激化。

面對這些趨勢,已出現調整戰略的企業。在電解液領域,三菱化學和宇部興產2018年初合并了中國業務。雙方整合了當地的生產設備,將分享彼此的添加劑技術等,攜手開拓中國市場。

除了把中國作為有潛力的市場之外,還有企業看中了歐洲。東麗已決定在東歐匈牙利的首都布達佩斯郊外新建隔離層工廠。東麗匈牙利公司的社長村松弘一表示,“由于環保政策的強化,歐洲將成為純電動汽車的一大市場”。此外,三菱化學也在2018年春季重啟了英國電解液工廠等,正在展開攻勢。此外,日本杰士湯淺(GSYuasaCorporation)和韓國LG化學等相繼在東歐建立了電池相關工廠。各家廠商均開始拓展歐洲的新市場。

歐盟(EU)、德國、法國為推動純電動汽車電池的開發,計劃由政府和民營企業攜手最多投資60億歐元。歐洲企業將對抗包括日企在內的亞洲企業,以卷土重來。德國大眾在9月宣布,啟動了電動車鋰離子電池的生產。該公司計劃到2030年使新車銷量的40%變為純電動汽車,希望積累電池技術。包括歐洲企業在內的競爭大幕已經拉開。

按用途來看,新一代通信標準“5G”的普及或許也將成為焦點。智能手機等移動設備的耗電量將增加,因此電池需要實現大容量化。如果新型電池的開發等取得進展,能在小型的狀態下存儲大量電力,面向IT的電池市場有可能再次顯示出盛況。

今后,成為關鍵的是安全技術。

旗下擁有電池企業新能源科技有限公司(AmperexTechnologyLimited,簡稱ATL)的日本TDK在最近5年里,向鋰離子電池業務投入約2700億日元,積極推進改善品質和安全性。村田制作所2017年收購索尼的電池業務,正在開發結合雙方技術、不易起火的新型鋰離子電池。

日立高新技術(HitachiHigh-Technologies)旗下子公司HitachiHigh-TechScience正在開發純電動汽車用電池的異物分析裝置。計劃采用X光攝像機在生產線上檢測電極中包含的微細異物。

如果日本在這些安全技術方面領先,或許能在車載電池等增長市場發揮存在感。作為由固體材料構成的新一代電池的最有力競爭者,全固態電池不使用可燃性的電解液,安全性的評價很高。在小型全固態電池領域,TDK、村田制作所和太陽誘電等正在推進開發,有望實現實用化。

另一方面,確保收益性也成為課題。鋰離子電池的市場正持續擴大,但企業的業績低迷。由于量產化拉低產品價格等,電池業務的收益性正在下降。

從松下2018財年(截至2019年3月)財報來看,由于車載電池增產帶來的成本的增加等原因,汽車和工業系統部門的營業利潤降至564億日元,比上財年減少370億日元。收購索尼電池業務的村田制作所也在智能手機電池訂單方面陷入苦戰,市場份額縮小。

在海外企業中,韓國三星SDI從2018年前后開始,由于相繼發生固定式蓄電池起火事故等而疲于應對。三星SDI的2019年1~3月的營業利潤比上年同期增長65%,但比2018年10~12月減少52%。

能否克服這些課題,使新一代技術走上軌道?日本相關企業今后將迎來緊要關頭。

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